第1章：中國聚合支付行業發展綜述

1.1 聚合支付行業概述

1.1.1 聚合支付的定義

1.1.2 聚合支付的特征

1.1.3 聚合支付的分類

1.1.4 聚合支付提供的服務

1.1.5 聚合支付主體間的關系

（1）聚合支付行業各方關系圖

（2）聚合支付平臺和商戶的關系

（3）聚合支付平臺和銀行、第三方支付的關系

1.2 聚合支付行業發展歷程

1.2.1 聚合支付產生的背景

1.2.2 聚合支付發展階段分析

1.3 聚合支付行業發展促進因素

1.3.1 移動支付迅猛發展帶來機遇

1.3.2 市場主體持續繁榮的機遇

1.3.3 線上線下一體化進程加速帶來機遇

1.3.4 原有支付環境的升級改造加快帶來的機遇

1.3.5 聚合支付獨特優勢帶來機遇

1.4 聚合支付行業發展風險分析

1.4.1 資金安全風險

1.4.2 洗錢和信用卡套現等違法風險

1.4.3 信息泄露風險

1.4.4 系統安全風險

1.4.5 盈利模式單一導致的粗放發展的風險

1.4.6 支付鏈流程長、可追溯性差的風險

1.4.7 發展代理的風險

1.5 聚合支付行業進入障礙分析

1.6 聚合支付行業鏈簡介

1.6.1 設備提供商

1.6.2 移動運營商

1.6.3 金融機構

1.6.4 聚合支付平臺商

1.6.5 商家

1.6.6 用戶

第2章：中國聚合支付行業市場環境分析

2.1 聚合支付行業政策環境分析

2.1.1 聚合支付行業主要政策

2.1.2 電子商務“十四五”發展規劃

2.1.3 第三方支付應用市場監管環境

2.1.4 聚合支付監管對策與建議

（1）完善監管規定，加強上游合作機構監管力度

（2）強化支付全流程風險管理

（3）發揮金融基礎設施作用

（4）嚴防聚合支付衍生風險

（5）支持中國聚合支付走出去

（6）充分保障商戶和消費者的合法權益

2.2 聚合支付行業經濟環境分析

2.2.1 國家宏觀經濟環境分析

（1）國內生產總值

（2）人均可支配收入

（3）居民消費水平分析

2.2.2 國家宏觀經濟環境預測

2.3 聚合支付行業金融環境分析

2.3.1 宏觀金融環境分析

（1）存款準備金率調整及其影響

（2）基準利率調整及其影響

（3）貨幣供應量及其增速分析

（4）央行貨幣政策預測

2.3.2 微觀金融環境分析

（1）消費貸款

（2）小額貸款

（3）P2P貸款

2.3.3 支付體系運行分析

（1）非現金支付業務情況

（2）銀行卡業務

（3）支付系統

2.4 聚合支付行業社會環境分析

2.4.1 社會公眾接受程度

2.4.2 居民消費結構分析

（1）第一階段：上個世紀六十年代以前

（2）第二階段：從改革開放以后的九十年代初至九十年代末期

（3）第三階段：進入新世紀

2.4.3 居民支付習慣分析

（1）線下用戶支付習慣

（2）線上用戶支付習慣

2.4.4 互聯網用戶發展分析

（1）網民規模分析

（2）個人互聯網應用發展情況

（3）手機上網行為分析

（4）互聯網用戶屬性分析

2.5 第三方支付產業技術環境

2.5.1 第三方支付系統發展水平

2.5.2 第三方支付產業安全水平

2.5.3 手機支付技術環境改善狀況

（1）移動支付技術發展迅速

（2）NFC技術逐漸成熟

第3章：中國聚合支付行業發展現狀分析

3.1 中國第三方支付行業發展狀況分析

3.1.1 第三方支付市場交易規模

3.1.2 第三方線上支付注冊賬戶

3.1.3 第三方支付市場競爭格局

3.1.4 第三方支付發展趨勢分析

3.1.5 第三方支付存在的痛點

3.2 中國聚合支付行業發展規模分析

3.2.1 聚合支付行業用戶規模

3.2.2 聚合支付市場交易規模

3.3 中國聚合支付機構發展現狀分析

3.4 中國聚合支付行業競爭能力分析

3.4.1 中國聚合支付行業市場競爭分析

（1）聚合支付梯隊競爭分析

（2）聚合支付地域競爭分析

3.4.2 中國聚合支付行業五力競爭分析

（1）行業目前競爭者能力

（2）潛在進入者威脅

（3）替代品的威脅

（4）上游供應商議價能力

（5）下游購買者議價能力

（6）行業五力競爭模型總結

3.5 中國聚合支付行業發展痛點分析

3.5.1 信息安全的痛點

3.5.2 業務外包的痛點

3.5.3 盈利模式的痛點

3.5.4 支付鏈流程長，可追溯性差的痛點

第4章：中國聚合支付行業盈利模式分析

4.1 中國聚合支付行業盈利點分析

4.1.1 中國聚合支付行業現有盈利點分析

4.1.2 中國聚合支付行業未來盈利點探索

4.1.3 聚合支付企業探索新盈利點的嘗試

4.2 中國聚合支付行業現有盈利模式

4.2.1 交易服務返傭盈利模式分析

（1）交易服務返傭盈利模式介紹

（2）交易服務返傭盈利模式優勢分析

（3）交易服務返傭盈利模式風險分析

（4）交易服務返傭盈利模式前景分析

4.2.2 衍生增值服務盈利模式分析

（1）衍生增值服務盈利模式介紹

（2）衍生增值服務盈利模式優勢分析

（3）衍生增值服務盈利模式應用現狀

（4）衍生增值服務盈利模式風險分析

（5）衍生增值服務盈利模式前景分析

4.2.3 其他定制服務盈利模式分析

（1）其他定制服務盈利模式介紹

（2）其他定制服務盈利模式優勢分析

（3）其他定制服務盈利模式應用現狀

（4）其他定制服務盈利模式風險分析

（5）其他定制服務盈利模式前景分析

4.3 中國聚合支付未來盈利模式探索

4.3.1 以支付為衍生的綜合金融服務模式探索

4.3.2 聚合支付企業提供綜合金融服務的優勢分析

4.3.3 聚合支付企業提供綜合金融服務面臨的難點

4.3.4 聚合支付企業提供綜合金融服務的可能性

4.3.5 聚合支付企業提供綜合金融服務模式的前景

第5章：聚合支付細分業務發展潛力分析

5.1 聚合網絡支付（線上業務）吸引力分析

5.1.1 聚合網絡支付模式分析

5.1.2 聚合網絡支付收益來源

5.1.3 聚合網絡支付應用場景

5.1.4 聚合網絡支付規模分析

5.1.5 聚合網絡支付前景預測

5.2 聚合支付收單（線下業務）吸引力分析

5.2.1 聚合支付收單模式分析

5.2.2 聚合支付收單收益來源

5.2.3 聚合支付收單應用場景

5.2.4 聚合支付收單規模分析

5.2.5 聚合支付收單前景預測

5.3 聚合支付線上線下融合的吸引力分析

5.3.1 聚合支付線上線下融合的必然性

5.3.2 聚合支付線上線下融合商業模式分析

（1）聚合支付線上線下融合后的商業模式

（2）聚合支付線上線下融合后的業務領域

（3）聚合支付線上線下融合后的戰略推廣

5.3.3 聚合支付線上線下融合規模分析

5.3.4 聚合支付線上線下融合前景預測

第6章：聚合支付行業重點區域發展分析

6.1 聚合支付行業區域競爭格局

6.2 上海聚合支付行業發展分析

6.2.1 上海聚合支付產業發展簡況

6.2.2 上海聚合支付市場需求分析

6.2.3 上海聚合支付產業競爭格局

6.2.4 上海聚合支付行業發展前景

6.3 北京聚合支付行業發展分析

6.3.1 北京聚合支付產業發展簡況

6.3.2 北京聚合支付市場需求分析

6.3.3 北京聚合支付產業競爭格局

6.3.4 北京聚合支付行業發展前景

6.4 深圳聚合支付行業發展分析

6.4.1 深圳聚合支付產業發展簡況

6.4.2 深圳聚合支付市場需求分析

6.4.3 深圳聚合支付產業競爭格局

6.4.4 深圳聚合支付行業發展前景

6.5 浙江聚合支付行業發展分析

6.5.1 浙江聚合支付產業發展簡況

6.5.2 浙江聚合支付市場需求分析

6.5.3 浙江聚合支付產業競爭格局

6.5.4 浙江聚合支付行業發展前景

6.6 江蘇聚合支付行業發展分析

6.6.1 江蘇聚合支付產業發展簡況

6.6.2 江蘇聚合支付市場需求分析

6.6.3 江蘇聚合支付產業競爭格局

6.6.4 江蘇聚合支付行業發展前景

第7章：中國聚合支付行業領先企業案例分析

7.1 聚合支付行業企業發展總況

7.2 國內聚合支付領先企業案例分析

7.2.1 錢方好近科技（天津）股份有限公司

（1）企業發展簡況

（2）企業經營情況分析

（3）企業聚合支付業務產品分析

（4）企業聚合支付主要合作伙伴

（5）企業聚合支付業務投融資情況

（6）企業聚合支付業務經營優劣勢

7.2.2 通聯支付網絡服務股份有限公司

（1）企業發展簡況

（2）企業經營情況分析

（3）企業聚合支付業務產品分析

（4）企業聚合支付主要合作伙伴

（5）企業聚合支付業務投融資情況

（6）企業聚合支付業務經營優劣勢

7.2.3 拉卡拉商務服務有限公司

（1）企業發展簡況

（2）企業經營情況分析

（3）企業聚合支付業務產品分析

（4）企業聚合支付主要合作伙伴

（5）企業聚合支付業務投融資情況

（6）企業聚合支付業務經營優劣勢

7.2.4 北京豐瑞祥信息技術股份有限公司

（1）企業發展簡況

（2）企業經營情況分析

（3）企業聚合支付業務產品分析

（4）企業聚合支付主要合作伙伴

（5）企業聚合支付業務經營優劣勢

7.2.5 上海簡米網絡科技有限公司（Ping++）

（1）企業發展簡況

（2）企業經營情況分析

（3）企業聚合支付業務發展分析

（4）企業聚合支付主要合作伙伴

（5）企業聚合支付業務投融資情況

（6）企業聚合支付業務經營優劣勢

7.2.6 哆啦寶（北京）科技有限公司

（1）企業發展簡況及創始人背景

（2）企業經營情況分析

（3）企業聚合支付業務產品分析

（4）企業聚合支付主要合作伙伴

（5）企業聚合支付業務投融資情況

（6）企業聚合支付業務經營優劣勢

7.2.7 武漢利楚商務服務有限公司

（1）企業發展簡況

（2）企業經營情況分析

（3）企業聚合支付業務產品分析

（4）企業聚合支付主要合作伙伴

（5）企業聚合支付業務投融資情況

（6）企業聚合支付業務經營優劣勢

7.2.8 聯拓天際電子商務有限公司

（1）企業發展簡況

（2）企業經營情況分析

（3）企業聚合支付業務產品分析

（4）企業聚合支付主要合作伙伴

（5）企業聚合支付業務投融資情況

（6）企業聚合支付業務經營優劣勢

7.2.9 深圳盒子支付信息技術有限公司

（1）企業發展簡況

（2）企業經營情況分析

（3）企業聚合支付業務發展分析

（4）企業聚合支付主要合作伙伴

（5）企業聚合支付業務投融資情況

（6）企業聚合支付業務經營優劣勢

7.2.10 深圳廣特綸信息科技有限公司

（1）企業發展簡況

（2）企業經營情況分析

（3）企業聚合支付業務產品分析

（4）企業聚合支付主要合作伙伴

（5）企業聚合支付業務經營優劣勢

第8章：中國聚合支付前景趨勢預測與投資建議

8.1 聚合支付行業發展趨勢分析

8.1.1 聚合支付行業市場發展趨勢預測

（1）聚合支付企業向綜合金融服務商轉變

（2）聚合支付發展的演化路徑雙向發展

（3）聚合支付發展的多機構聯通

8.1.2 聚合支付行業盈利模式發展趨勢

8.1.3 聚合支付行業產品創新方向預測

（1）聚合支付產品向多金融并軌發展

（2）多場景聚合，產品具有多場景適用性

8.1.4 聚合支付行業市場競爭趨勢預測

（1）多市場滲透競爭

（2）競爭主體存在差異化競爭

8.2 聚合支付行業發展前景預測

8.2.1 聚合支付行業發展促進因素

8.2.2 聚合支付行業發展阻礙因素

8.2.3 聚合支付行業發展前景預測

（1）聚合支付市場規模預測

（2）聚合支付用戶規模預測

8.3 聚合支付行業投融資前景分析

8.3.1 聚合支付行業投資現狀與前景分析

（1）聚合支付行業投資現狀分析

（2）聚合支付行業投資趨勢分析

8.3.2 聚合支付行業融資現狀與前景分析

（1）聚合支付行業融資主體結構

（2）聚合支付行業融資趨勢分析

8.4 聚合支付行業投資潛力分析

8.4.1 聚合支付行業投資價值分析

（1）第三方支付朝多場景運用，助力聚合支付行業發展

（2）傳統聚合支付企業向綜合金融服務商轉變，提升行業價值

8.4.2 聚合支付行業投資機會分析

（1）技術領域投資機會

（2）地域領域投資機會

8.5 聚合支付行業投資策略與建議

8.5.1 聚合支付業務風險控制策略

8.5.2 聚合支付資金安全發展策略

8.5.3 聚合支付企業運營策略建議

圖表目錄

圖表1：聚合支付的特征示意圖

圖表2：聚合支付按線上線下模式分類

圖表3：聚合支付提供的服務

圖表4：聚合支付機構分類

圖表5：聚合支付行業各方關系圖

圖表6：商業銀行自身提供聚合支付示意圖

圖表7：聚合支付與銀行、第三方支付合作重要事件

圖表8：聚合支付產生的背景分析

圖表9：聚合支付目前發展階段分析

圖表10：2018-2023年中國移動支付交易規模及其環比增減情況（單位：億元，%）

圖表11：截至2023年各類移動支付渠道滲透率（單位：%）

圖表12：截至2023年上半年移動支付雙寡頭在交易金額、交易筆數中的占比（單位：%）

圖表13：2023年我國市場主體發展情況

圖表14：本地生活服務行業市場規模情況（單位：億元，%）

圖表15：支付服務解決方案更新換代

圖表16：聚合支付行業進入障礙

圖表17：聚合支付行業產業鏈

圖表18：支付設備智能化發展

圖表19：金融機構移動支付業務積極作用

圖表20：移動支付市場金融機構客戶與手機用戶的交叉結構圖

圖表21：聚合支付市場用戶細分

圖表22：央行發布的聚合支付行業“四條紅線”

圖表23：《持續提升收單服務水平 規范和促進收單服務市場發展的指導意見》要點

圖表24：電子商務“十四五”發展規劃分析

圖表25：2018-2023年中國城鎮居民人均可支配收入趨勢圖（單位：元，%）

圖表26：2018-2023年中國農村居民人均可支配收入趨勢圖（單位：元，%）

圖表27：2023年全國居民人均消費支出及構成（單位：元，%）

圖表28：2023年我國主要經濟指標預測（單位：%）

圖表29：2018-2023年存款準備金率調整一覽表（單位：%）

圖表30：加息對銀行存款成本的影響分析

圖表31：2018-2023年中國M2指標值變化趨勢圖（單位：萬億元，%）

圖表32：2018-2023年我國住戶消費信貸余額及占比（單位：%）

圖表33：2018-2023年金融機構人民幣住戶部門消費信貸結構（單位：%）

圖表34：2018-2023年小額貸款行業新增貸款變化趨勢（單位：億元）

圖表35：2018-2023年小額貸款行業貸款余額年度變化趨勢（單位：億元，%）

圖表36：小額貸款公司貸款筆數按貸款對象分布情況（單位：%）

圖表37：小額貸款公司貸款金額按貸款對象分布情況（單位：%）

圖表38：2018-2023年全國P2P網貸成交額情況（單位：億元）

圖表39：2023年全國P2P網貸期限分平臺及成交額情況（單位：家，億元，%）

圖表40：2018-2023年我國非現金支付業務筆數和金額按季度情況（單位：億筆，萬億元）

圖表41：2018-2023年我國電子支付業務筆數和金額按季度情況（單位：億筆，萬億元）

圖表42：2018-2023年我國銀行卡滲透率變化情況（單位：%）

圖表43：2018-2023年借記卡、信用卡發卡量情況（單位：億張）

圖表44：2018-2023年中國聯網POS機保有量（單位：萬臺）

圖表45：2018-2023年銀行卡跨行支付系統聯網商戶數（單位：萬戶）

圖表46：2018-2023年銀行卡業務筆數和金額按季度情況（單位：億筆，萬億元）

圖表47：2018-2023年支付系統業務量和金額按季度情況（單位：億筆，萬億元）

圖表48：我國居民消費階段分析

圖表49：建國以來我國居民消費經歷的三次升級轉型情況

圖表50：線下手機網絡支付用戶結算支付方式選擇（單位：%）

圖表51：2018-2023年網絡支付/手機網絡支付用戶規模及使用率（單位：萬人，%）

圖表52：2018-2023年中國網民規模和互聯網普及率（單位：萬人，%）

圖表53：2018-2023年中國手機網民規模及其占網民比例（單位：萬人，%）

圖表54：2018-2023年中國城鄉網民結構（單位：%）

圖表55：2018-2023年中國網民各類互聯網應用的使用率（單位：萬人，%）

圖表56：2018-2023年中國網民各類手機互聯網應用的使用率（單位：萬，%）

圖表57：2018-2023年中國網民性別結構（單位：%）

圖表58：2018-2023年中國網民年齡結構（單位：%）

圖表59：2018-2023年中國網民學歷結構（單位：%）

圖表60：2018-2023年中國網民職業結構（單位：%）

圖表61：2018-2023年中國網民收入結構（單位：%）

圖表62：截至2023年移動支付相關專利數量按申請年份統計情況（單位：件）

圖表63：截至2023年移動支付相關專利數量按公開年份統計情況（單位：件）

圖表64：截至2023年NFC相關專利數量按申請年份統計情況（單位：件）

圖表65：截至2023年NFC相關專利相關專利數量按公開年份統計情況（單位：件）

圖表66：2018-2023年中國第三方支付市場交易規模分析（單位：萬億元，%）

圖表67：2018-2023年中國第三方線上支付市場注冊賬戶規模（單位：億戶，%）

圖表68：第三方支付存在的痛點

圖表69：2018-2023年中國聚合支付用戶規模（單位：億人，%）

圖表70：我國聚合支付行業機構發展數據統計（單位：億元，家，%）

圖表71：截至2023年我國聚合支付機構發展情況

圖表72：聚合支付行業分地區占比（單位：%）

圖表73：我國聚合支付行業競爭者進入新領域的障礙分析

圖表74：聚合支付行業現有盈利點分析

圖表75：聚合支付行業可能存在的盈利點分析

圖表76：聚合支付企業探索新盈利點的嘗試

圖表77：衍生增值服務盈利模式

圖表78：衍生增值服務盈利模式前景分析

圖表79：其他定制服務盈利模式介紹

圖表80：其他定制服務盈利模式優勢分析

圖表81：使用其他定制服務盈利模式的聚合支付企業匯總

圖表82：其他定制服務盈利模式前景預測

圖表83：以支付為衍生的綜合金融服務模式介紹

圖表84：聚合支付企業提供綜合金融服務模式的難點

圖表85：聚合支付企業提供綜合金融服務模式的前景

圖表86：聚合網絡支付模式概述

圖表87：聚合網絡支付收益來源分析

圖表88：聚合網絡支付應用場景

圖表89：2018-2023年聚合網絡支付交易規模測算（單位：萬億元，%）

圖表90：2023-2029年聚合網絡支付交易規模預測（單位：萬億元，%）

圖表91：聚合支付收單模式概述

圖表92：聚合支付收單收益來源分析

圖表93：聚合支付收單應用場景分析

圖表94：2023-2029年聚合支付收單交易規模預測（單位：萬億元，%）

圖表95：聚合支付線上線下融合商業模式

圖表96：2018-2023年聚合支付線上線下融合交易規模測算（單位：萬億元，%）

圖表97：2018-2023年上海聚合支付市場需求分析及同比增長（單位：億元，%）

圖表98：2023年北京聚合支付企業競爭格局

圖表99：2023-2029年北京聚合支付產業發展前景預測（單位：億元）

圖表100：2018-2023年深圳聚合支付市場需求分析及同比增長（單位：萬億元，%）

圖表101：2023年深圳聚合支付企業競爭格局

圖表102：2023-2029年深圳聚合支付產業發展前景預測（單位：億元）

圖表103：2018-2023年浙江聚合支付市場需求分析及同比增長（單位：萬億元，%）

圖表104：2023年浙江省聚合支付企業競爭格局

圖表105：2023-2029年浙江聚合支付產業發展前景預測（單位：萬億元）

圖表106：2018-2023年江蘇聚合支付市場需求分析及同比增長（單位：萬億元，%）

圖表107：2023年江蘇省聚合支付企業競爭格局

圖表108：2023-2029年江蘇聚合支付產業發展前景預測（單位：億元）

圖表109：錢方好近科技（天津）股份有限公司發展簡況及創始人背景

圖表110：畢馬威中國2017領先金融科技企業50強名單

圖表111：截至2023年錢方好近科技（天津）股份有限公司聚合支付業務分析

圖表112：錢方好近科技（天津）股份有限公司主要合作伙伴

圖表113：截至2023年錢方好近科技（天津）股份有限公司投融資情況

圖表114：通聯支付網絡服務股份有限公司聚合支付業務分析

圖表115：通聯支付網絡服務股份有限公司主要合作伙伴分析

圖表116：通聯支付網絡服務股份有限公司投融資情況

圖表117：通聯支付網絡服務股份有限公司經營優劣勢

圖表118：拉卡拉商務服務有限公司發展簡況

圖表119：拉卡拉商務服務有限公司聚合支付業務分析

圖表120：拉卡拉商務服務有限公司聚合支付業務分析